Eigene Felder und Tags

Eigene Felder (ab Pro)

1. Einstellungen → Felder & Tags.
2. Entität wählen (Firma, Kontakt, Deal).
3. Feld hinzufügen: Name, Typ (Text, Zahl, Datum, Auswahl, Mehrfachauswahl, Checkbox, URL), optional Pflichtfeld.
4. Speichern. Das Feld erscheint in Formularen, Details, Tabellen (Spalte einblenden) und im Export.

Limits: Pro 5, Business 25, Agentur unbegrenzt.

Tags

Tags gelten workspace-weit für Firmen, Kontakte, Deals und Leads. Anlegen unter Felder & Tags mit Name und Farbe (Graustufen oder Orange), oder direkt beim Taggen per Eingabe.

Taggen: im Datensatz über das Tag-Feld, oder in Listen per Bulk-Aktion Tag hinzufügen. Filter nach Tags gibt es in jeder Liste.