CRM
Firmen, Kontakte, Notizen. Alles an einem Ort.
Das KMUnity-CRM ist bewusst einfach: Firmen und Kontakte, verknüpft mit Deals, Aufgaben und einer Aktivitäten-Timeline. Keine 400 Felder, sondern die, die du brauchst.
| Kontakt | Firma | Letzte Aktivität | Aktion |
|---|---|---|---|
Peter Keller Inhaber | Schreinerei Keller AG | Heute | |
Anna Brunner Geschäftsführerin | Brunner Holzbau GmbH | Gestern | |
Luca Frei Inhaber | Möbelatelier Frei | vor 3 Tagen | |
Sibylle Huber Administration | Zimmerei Huber | vor 1 Woche | |
Marco Rossi Inhaber | Restaurant Sonne | vor 2 Wochen |
Im Detail
CRM: Was drinsteckt.
Firmen mit Status
Lead, Interessent, Kunde, Ehemalig, Partner. Verantwortliche Person, Tags, Quelle, Website-Score und letzte Aktivität auf einen Blick.
Kontakte mit Einwilligung
Anrede, Position, E-Mail, Telefon, Sprache. Plus Feld «Einwilligung Marketing» mit Datum und Quelle, wichtig für UWG und revDSG.
Tags und eigene Felder
Tags mit Farbe, eigene Felder für Firma, Kontakt und Deal (Text, Zahl, Datum, Auswahl, URL …). Ab Pro 5 Felder, ab Business 25.
Aktivitäten-Timeline
Notizen, Anrufe, E-Mails, Meetings, Statuswechsel. Mit @-Erwähnungen im Team und Filter nach Typ.
Duplikat-Warnung
Beim Anlegen erkennt KMUnity gleiche Domains oder Name + PLZ und bietet das Zusammenführen an.
Import und Export
CSV und Excel mit Spalten-Mapping, Duplikat-Regel und Fehlerbericht. Export jederzeit, alle Felder.
Globale Suche ⌘K
Firmen, Kontakte, Deals, Leads, Seiten und Aktionen in einer Palette. Volltext mit Tippfehler-Toleranz.
Dateien
Offerten, Verträge, Screenshots direkt an Firma, Kontakt oder Deal anhängen. Bis 10 MB pro Datei.
So funktioniert's
In vier Schritten.
- 01
Lead übernehmen oder importieren
Aus dem Leadfinder per Klick, per CSV-Import aus deinem alten Tool oder manuell.
- 02
Kontakte verknüpfen
Ansprechpersonen mit Position, Sprache und Einwilligung erfassen.
- 03
Aktivitäten loggen
Anruf, E-Mail, Meeting mit Datum, Dauer und Ergebnis. Alles in der Timeline.
- 04
Dranbleiben
Aufgabe oder Follow-up planen. KMUnity erinnert dich.
Anwendungsbeispiel
Wie Marco CRM nutzt.
Marco
Treuhänder, Luzern
Marco importiert seine 180 bestehenden Mandate aus Excel, taggt sie nach Rechtsform und legt für jedes Gespräch eine Notiz an.
ErgebnisDie Timeline zeigt ihm bei jedem Anruf sofort, was zuletzt besprochen wurde. Kein Blättern mehr in Mails.
Verwandte Funktionen
Das passt dazu.
FAQ
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