E-Mail-Vorlagen nutzen

Wichtig vorweg

KMUnity verschickt keine E-Mails an Leads. Du öffnest jede Nachricht einzeln in deinem eigenen Mailprogramm oder kopierst den Text. Das ist Absicht: Unverlangte Massen-E-Mails sind nach UWG verboten.

Vorlage anlegen

1. Vorlagen → «Neue Vorlage».
2. Typ wählen: E-Mail-Vorlage, Gesprächsleitfaden oder Notiz-Vorlage.
3. Betreff und Inhalt schreiben. Über «Platzhalter einfügen» stehen zur Verfügung: {{firma.name}}, {{firma.ort}}, {{firma.website}}, {{kontakt.vorname}}, {{kontakt.nachname}}, {{kontakt.anrede}}, {{lead.score}}, {{lead.gespraechsaufhaenger}}, {{ich.vorname}}, {{ich.firma}}, {{ich.signatur}}.
4. Speichern.

Acht Startvorlagen sind bereits da, darunter «Erstkontakt nach Website-Check» und «Nachfassen nach Offerte».

Vorlage verwenden

1. In einer Firma, einem Kontakt oder Lead auf E-Mail schreiben klicken.
2. Vorlage wählen. Die Vorschau zeigt alle Platzhalter ersetzt.
3. In Mailprogramm öffnen (mailto-Link mit Betreff und Text) oder Text kopieren.
4. Nach dem Versand optional Als Aktivität loggen, damit die Timeline vollständig bleibt.

Signatur

Deine Signatur pflegst du unter Einstellungen → Firma («Absender-Signatur für Vorlagen»).