CSV-Import: Firmen und Kontakte

Vorbereitung

• Lade unter Import die Vorlage-CSV herunter. Sie zeigt die erwarteten Spalten.
• Eine Kopfzeile, eine Firma oder ein Kontakt pro Zeile.
• Umlaute: Speichere als «CSV UTF-8» (Excel: Datei → Speichern unter → CSV UTF-8). Excel-Dateien (.xlsx) funktionieren direkt.

Ablauf

1. Datei hochladen (CSV oder XLSX, Grösse je nach Plan: Free 100 Zeilen, Pro 5'000, Business 25'000).
2. Vorschau der ersten 10 Zeilen prüfen.
3. Spalten zuordnen: KMUnity schlägt anhand der Spaltennamen vor («Tel.» → Telefon). Nicht benötigte Spalten auf «Ignorieren».
4. Duplikat-Regel wählen: überspringen, aktualisieren oder neu anlegen.
5. Importieren. Der Import läuft im Hintergrund, du siehst den Fortschritt.
6. Bericht: importiert, aktualisiert, Fehler mit Zeilennummer. Fehlerzeilen als CSV herunterladen, korrigieren, erneut importieren.

Häufige Fehler