Duplikate erkennen und zusammenführen

Automatische Erkennung

KMUnity erkennt mögliche Duplikate über zwei Merkmale:

• gleiche Website-Domain (ohne «www.»)
• gleicher Name und PLZ

Die Warnung erscheint beim manuellen Anlegen, beim CSV-Import (wählbare Regel: überspringen, aktualisieren, neu anlegen) und beim Übernehmen von Leads. Im Leadfinder werden solche Firmen als «Bereits in deinem CRM» markiert und nicht verrechnet.

Zwei Firmen zusammenführen

1. Unter Firmen beide Zeilen anhaken.
2. In der Bulk-Leiste Zusammenführen wählen.
3. Im Dialog pro Feld entscheiden, welcher Wert bleibt.
4. Bestätigen. Kontakte, Deals, Aufgaben, Notizen und Dateien beider Firmen werden an der verbleibenden Firma zusammengefasst.

Das Zusammenführen kann nicht rückgängig gemacht werden. Exportiere im Zweifel vorher.