Aufgaben und Erinnerungen

Aufgabe anlegen

Über «+ Neu» → «Aufgabe», in jeder Firma, jedem Kontakt, Deal oder Lead über «Aufgabe», oder per Kürzel. Felder: Titel, Typ (Anruf, E-Mail, Meeting, Follow-up, To-do), fällig am (Datum, optional Uhrzeit), Erinnerung, Priorität, Verknüpfung, Verantwortlich, Beschreibung, Wiederholung.

Follow-up planen

Die Schnellaktion Follow-up planen legt mit einem Klick eine Aufgabe in +1, +3, +7 oder +14 Tagen an, verknüpft mit der aktuellen Firma oder dem Deal.

Ansichten

Heute · Überfällig · Diese Woche · Später · Erledigt · Alle. Dazu der Kalender (Monat/Woche/Tag) mit Drag & Drop zum Verschieben.

Erinnerungen

• In der App: Zur eingestellten Zeit erscheint eine Benachrichtigung (Glocke).
• Tägliche Follow-up-Mail (ab Pro): Jeden Morgen um 07:00 eine Liste der heutigen und überfälligen Aufgaben. Ein- und ausschalten unter Einstellungen → Benachrichtigungen, Uhrzeit anpassbar.
• Kalender-Feed: Unter Einstellungen → Integrationen findest du eine geheime ICS-URL, die du in Google, Outlook oder Apple Kalender abonnieren kannst.

Abhaken

Checkbox in der Liste, im Widget auf der Übersicht oder in der Firma. Erledigte Aufgaben erzeugen einen Eintrag in der Aktivitäten-Timeline.