Team
Gemeinsam suchen, gemeinsam gewinnen.
Lade dein Team ein, vergib Rollen, teile Credits und verteile Leads und Aufgaben. Jeder sieht, was die anderen tun.
Mitglieder
4 von 5 Plätzen belegt- Inhaberinvor 5 Min.
Sandra Keller
sandra@bergblick.example
- AdminHeute
Jonas Weber
jonas@bergblick.example
- MitgliedGestern
Mira Huber
mira@bergblick.example
- Mitglied–
Tim Rossi
tim@bergblick.example
- Nur-Lesenvor 3 Tagen
Buchhaltung
finanzen@bergblick.example
Im Detail
Team: Was drinsteckt.
Einladungen
Per E-Mail mit gewählter Rolle. Einladung erneut senden oder widerrufen, Sitzplätze auf einen Blick («4 von 5 belegt»).
Vier Rollen
Inhaber (alles inkl. Abo), Admin (alles ausser Abo/Löschen), Mitglied (CRM + Leadfinder), Nur-Lesen.
Leads und Aufgaben zuweisen
Jeder Lead, jede Firma, jeder Deal und jede Aufgabe hat eine verantwortliche Person. Filter «Meine» überall.
Geteilte Credits
Credits gehören dem Workspace. Optional ein monatliches Limit pro Mitglied, damit niemand das Kontingent allein aufbraucht.
@-Erwähnungen
In Notizen Teammitglieder erwähnen. Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App und optional per E-Mail.
2FA für alle erzwingen
Im Agentur-Plan kann der Inhaber Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Mitglieder verpflichtend machen.
So funktioniert's
In vier Schritten.
- 01
Workspace anlegen
Jedes Konto hat seinen Workspace. Business und Agentur bringen 5 bzw. 15 Benutzer mit.
- 02
Einladen
E-Mail und Rolle wählen. Die Person erhält einen Link und ist nach Registrierung sofort dabei.
- 03
Verteilen
Leads per Bulk-Aktion zuweisen, Aufgaben delegieren.
- 04
Überblicken
Berichte pro Mitglied: Anrufe, E-Mails, Meetings und gewonnene Deals pro Woche.
Anwendungsbeispiel
Wie Sandra Team nutzt.
Sandra
Leiterin Vertrieb, St. Gallen
Sandra startet die Suchen, zwei Mitglieder telefonieren, die Assistenz pflegt Kontakte als Nur-Lesen-Nutzerin mit Kommentarrecht.
ErgebnisDer Wochenbericht zeigt pro Person Aktivitäten und Abschlüsse. Keine Excel-Konsolidierung mehr am Freitag.
Verwandte Funktionen
Das passt dazu.
FAQ
Fragen zu Team.
Bereit für deine nächsten 25 Kunden?
25 Gratis-Leads, kein Zahlungsmittel, in zwei Minuten startklar.