Berichte
Zahlen, die dir sagen, was funktioniert.
Funnel vom Lead bis zum Kunden, Umsatz-Forecast, Aktivitäten pro Woche, Credits-Verbrauch. Jede Karte mit Diagramm, Tabelle und Export.
Leads & Abschlüsse
Letzte 12 Wochen
- Gefunden
- 383
- Übernommen
- 149
- Gewonnen
- 35
Im Detail
Berichte: Was drinsteckt.
Leadfinder
Suchen pro Woche, Leads gefunden, Ø Score, Prioritätsverteilung, Top-Branchen, Top-Orte, Credits-Verbrauch.
Funnel
Lead gefunden → ins CRM → kontaktiert → Offerte → gewonnen. Conversion je Stufe, Vergleich zur Vorperiode.
Pipeline
Wert pro Phase, gewichteter Forecast, Durchlaufzeit pro Phase, Win-Rate, Verlustgründe als Balken.
Umsatz
Gewonnene Deals pro Monat, einmalig vs. wiederkehrend, MRR deiner Kunden.
Aktivitäten und Aufgaben
Anrufe, E-Mails, Meetings pro Woche und pro Person (ab Business). Erledigt vs. überfällig.
Wochenbericht per E-Mail
Montag 08:00 die Kennzahlen der Woche im Postfach. Optional, pro Nutzer einstellbar.
So funktioniert's
In vier Schritten.
- 01
Zeitraum wählen
7, 30, 90 Tage, Jahr oder benutzerdefiniert, immer mit Vergleich zur Vorperiode.
- 02
Filtern
Nach Benutzer, Pipeline, Branche oder Region.
- 03
Lesen
Diagramm und Tabelle nebeneinander. Graustufen plus Orange für das Wichtige.
- 04
Exportieren
CSV für Excel, PNG für die Präsentation.
Anwendungsbeispiel
Wie Sandra Berichte nutzt.
Sandra
Vertrieb, St. Gallen
Der Funnel zeigt: 38 % der kontaktierten Firmen bekommen eine Offerte, aber nur 18 % davon schliessen ab. Verlustgrund Nummer 1: «Preis».
ErgebnisSandra passt die Offertvorlage an und testet eine Staffelung. Vier Wochen später liegt die Win-Rate bei 26 %.
Verwandte Funktionen
Das passt dazu.
FAQ
Fragen zu Berichte.
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