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KMUnity

Pipeline

Verkaufschancen, die du sehen kannst.

Kanban-Board mit eigenen Phasen, Werten in CHF und Wahrscheinlichkeiten. Der gewichtete Forecast zeigt dir, was im nächsten Monat realistisch ist.

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kmu-nity.ch/app/pipeline
NeuCHF 14.7k

Website Relaunch

Schreinerei Keller AG

CHF 8'500.–2 T.

Neue Website

Brunner Holzbau GmbH

CHF 6'200.–1 T.
KontaktiertCHF 2'400.–

SEO-Paket

Holzwerk Nord GmbH

CHF 2'400.–5 T.
Bedarf geklärtCHF 3'200.–

Logo & CI

Möbelatelier Frei

CHF 3'200.–9 T.
Offerte gesendetCHF 19.5k

Onlineshop

Küchen & Raum AG

CHF 18'000.–12 T.

Wartungsvertrag

Zimmerei Huber

CHF 1'500.–4 T.
VerhandlungCHF 4'800.–

Google-Ads-Betreuung

Restaurant Sonne

CHF 4'800.–21 T.

Im Detail

Pipeline: Was drinsteckt.

Kanban mit Drag & Drop

Karten mit Titel, Firma, Wert, Datum, Verantwortlicher und Tagen in Phase. Per Maus, Touch oder Tastatur verschieben.

Eigene Phasen

Standard: Neu 10 % → Kontaktiert 20 % → Bedarf geklärt 40 % → Offerte 60 % → Verhandlung 80 % → Gewonnen/Verloren. Anpassbar.

Wert und Wiederkehr

Einmalig, monatlich oder jährlich. Daraus berechnet KMUnity den MRR deiner eigenen Kunden.

Gewichteter Forecast

Wert × Wahrscheinlichkeit pro Monat, als Balken und Tabelle. Überschrittene Abschlussdaten rot.

Gewonnen und Verloren

Bei «Gewonnen» wird die Firma automatisch zum Kunden (und es gibt Konfetti). Bei «Verloren» fragt KMUnity nach dem Grund.

Ab Business

Mehrere Pipelines

Ab Business bis zu 3, im Agentur-Plan unbegrenzt. Zum Beispiel «Neukunden» und «Bestandskunden» getrennt.

So funktioniert's

In vier Schritten.

  1. 01

    Deal anlegen

    Aus einem Lead, einer Firma oder direkt in der Spalte. Titel, Wert, erwartetes Datum.

  2. 02

    Verschieben

    Phase wechseln per Drag & Drop. Die Wahrscheinlichkeit folgt der Phase, ist aber überschreibbar.

  3. 03

    Nachfassen

    Follow-up-Aufgabe mit einem Klick: +1, +3, +7 oder +14 Tage.

  4. 04

    Abschliessen

    Gewonnen oder Verloren mit Grund. Die Berichte lernen daraus.

Anwendungsbeispiel

Wie Sandra Pipeline nutzt.

Sandra

Vertrieb, B2B-Zulieferer, St. Gallen

Sandras Team führt 40 offene Deals mit CHF 180'000 Volumen. Der Forecast zeigt für Oktober gewichtet CHF 42'000.

ErgebnisIm Montagsmeeting filtert sie nach «Offerte gesendet» älter als 14 Tage und verteilt die Nachfass-Aufgaben im Team.

Verwandte Funktionen

Das passt dazu.

FAQ

Fragen zu Pipeline.

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