Kanban-Pipeline bedienen

Deal anlegen

Per «+ Neu» → «Deal», über Schnell hinzufügen am Ende jeder Spalte, aus einer Firma oder beim Übernehmen eines Leads. Felder: Titel, Firma, Kontakt, Wert in CHF, einmalig/monatlich/jährlich, Phase, erwartetes Abschlussdatum, Verantwortlich, Quelle.

Verschieben

Karte ziehen (Maus/Touch) oder per Tastatur. Die Wahrscheinlichkeit folgt der Phase, du kannst sie im Deal überschreiben. Karten zeigen die Tage in der aktuellen Phase; ein überschrittenes Abschlussdatum wird rot.

Gewonnen und Verloren

• Gewonnen: Die Firma wechselt automatisch auf Status «Kunde». Kurzes Konfetti.
• Verloren: Dialog fragt nach dem Verlustgrund (Pflicht). Die Berichte werten die Gründe aus.

Ansichten

Oben zwischen Kanban, Liste und Forecast wechseln. Der Forecast zeigt den gewichteten Wert (Wert × Wahrscheinlichkeit) pro Monat als Balken und Tabelle. Filter nach Verantwortlichem, Tags, Wert und Datum.