Pipeline-Phasen anpassen

Standard-Phasen

Neu (10 %) → Kontaktiert (20 %) → Bedarf geklärt (40 %) → Offerte gesendet (60 %) → Verhandlung (80 %) → Gewonnen (100 %) / Verloren (0 %).

Anpassen

1. Einstellungen → Pipeline öffnen.
2. Phase hinzufügen: Name, Wahrscheinlichkeit in Prozent, Farbe (Graustufen oder Orange).
3. Umbenennen: Klick auf den Namen.
4. Sortieren: Phasen per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge ziehen.
5. Löschen: Nur möglich, wenn keine Deals in der Phase sind; sonst zuerst verschieben.

«Gewonnen» und «Verloren» sind fix und können nicht entfernt werden.

Verlustgründe

Im selben Bereich verwaltest du die Liste der Verlustgründe («Preis», «Timing», «Konkurrenz» …). Beim Verschieben eines Deals auf «Verloren» ist die Angabe Pflicht; die Berichte werten sie aus.

Mehrere Pipelines

Ab Business kannst du bis zu drei Pipelines anlegen (Agentur: unbegrenzt), zum Beispiel «Neukunden» und «Bestandskunden». In der Pipeline-Ansicht wechselst du oben per Dropdown.