Leads ins CRM übernehmen
Einzeln oder gesammelt: So wird aus einem Lead eine Firma mit Deal und Follow-up.
Aktualisiert am 10.10.2026
Einzelner Lead
- Öffne den Lead (Klick auf die Zeile öffnet das Seitenpanel).
- Klicke auf Ins CRM übernehmen.
- Im Dialog kannst du wählen:
- Firma anlegen (immer)
- Deal erstellen, mit Pipeline-Phase und Wert
- Follow-up-Aufgabe in N Tagen
- Verantwortliche Person und Tags
- Bestätigen. Die Firma erscheint unter Firmen, der Lead bekommt den Status «Im CRM».
Mehrere Leads auf einmal
- In der Leads-Liste oder auf der Ergebnisseite Zeilen anhaken (oder «Alle Sehr hoch» wählen).
- In der Bulk-Leiste Ins CRM übernehmen klicken.
- Dieselben Optionen wie oben gelten für alle gewählten Leads.
Was übernommen wird
Name, Branche, Adresse, Telefon, Website, Google-Maps-Link, der Website-Score und ein Verweis auf die Suche, aus der der Lead stammt. In der Firma findest du unter «Website-Check» den vollständigen Bericht.
Duplikate
Gibt es bereits eine Firma mit derselben Domain oder gleichem Namen und PLZ, fragt KMUnity, ob du zusammenführen oder trotzdem neu anlegen willst.
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